作者：sunny
2月9日晚间，安德利（603031.SH）发布公告称，拟定增募资并通过控股子公司安孚能源以支付现金的方式，向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技15%的股权。经过中联国信专业评估，亚锦科技15%的股权对应评估值为13.85亿元。经交易各方协商一致同意，此次收购标的的交易价格最终确定为13.50亿元。
来源：安德利公告
公告显示，安孚能源此前已持有亚锦科技36%的股权并拥有其15%股权的表决权委托安排，合计控制亚锦科技51%的表决权。此次收购完成后，安孚能源将合计持有亚锦科技51%的股权。
宁波亚丰承诺，亚锦科技2022—2024年净利润分别不低于6.16亿元、6.57亿元、6.99亿元，该净利润需剔除亚锦科技对深圳鹏博实业集团有限公司的股权投资造成的一切损益影响。在业绩承诺期内，亚锦科技当期期末未能兑现承诺净利润，需以书面方式通知宁波亚丰向安孚能源进行利润补偿。
安德利表示，受疫情影响，百货零售业务受到巨大冲击，线上线下一体化等新零售模式涌现使得百货零售业务面临较大的业务转型和升级压力，2020年和2021年1-8月，营收呈现下滑趋势，净利润亏损规模进一步扩大。此次再收购亚锦科技股权，能进一步加强对亚锦科技控制权的稳定性，深化从百货零售行业向电池行业转型。本次交易完成后，主营业务不会发生变化，仍为电池的研发、生产、销售。通过提高在亚锦科技享有的权益比例，将进一步增强盈利能力。
南孚电池系亚锦科技核心资产，在国内碱性电池市场占有较大优势，“南孚牌”碱锰电池产品连续28年（1993-2020年）在中国市场销量第一。数据显示，亚锦科技2019年、2020年以及2021年1-8月实现的营业收入分别为28.48亿元、33.74亿元、24.69亿元，净利润分别为1.75亿元、4.38亿元、1.71亿元。南孚电池2019年、2020年以及2021年1-8月实现的营业收入分别为28.48亿元、33.74亿元、24.69亿元，净利润分别为5.48亿元、6.45亿元、4.87亿元。
来源：亚锦科技资产评估报告
值得注意的是，宁波亚丰持有的亚锦科技34.39%股权处于质押状态，根据交易双方股份转让协议，宁波亚丰承诺在其持有的亚锦科技15%表决权委托股份之上设定的股份质押解除后，3个工作日内将表决权委托股份全部质押给安德利。截至目前，亚锦科技15%股权质押解除并质押给安德利事项尚未完成。
截至2月10日，安德利收报48.00元/股，跌2.02%，总市值为53.76亿元。
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