来源：市界
作者：曾广
因为放弃造车和iPhone出货量下跌而身陷困境的苹果，如今也走到了要靠AI来撑股价的时刻。4月15日，数据研究机构IDC发布2024年第一季度全球智能手机出货量报告，苹果出货量从去年同期的5540万台同比暴跌9.6%至5010万台，成为前五大手机厂商中跌幅最大的品牌。
或许是预料到第一季度手机出货量不太乐观，出货量报告发布之前，市场传出了苹果将全面革新Macbook产品线的消息。据知情人士向媒体透露，为了提振旗下低迷的电脑业务，苹果准备重新改造Mac产品线，通过新一代的M4芯片为旗下PC产品配备AI功能。
该人士透露称，苹果下一代的M4芯片生产已接近尾声。新芯片将至少拥有三个版本，苹果希望用它来升级旗下所有Mac机型，首批搭载M4芯片的Mac电脑也有望在年底前亮相。该消息一出，北京时间4月12日美股收盘，苹果股价暴涨4.33%，市值一日增加1121亿美元，约合人民币8113亿元，创下了今年来最大涨幅。4月13日，苹果继续上涨了0.86%。
4月15日，在苹果手机一季度出货量暴跌的消息影响下，苹果股价下跌了2.19%。不论如何，AI浪潮都已向低迷已久的PC市场里，添了一把旺柴；拥抱变化的主流PC厂商如今言必称AI，今年来纷纷推出了AI PC新品。不过受制于研发进程，消费者发现许多PC的AI功能还只是停留于本地连接、云端运行的“伪AI PC”。Canalys分析师叶茂盛对「市界」表示，目前AI PC主要的场景还是围绕在生产力上，例如即时会议摘要、转译、提供更稳定的会议品质、自动生成邮件回复等，消费者可能会意识到有新功能的加入，但不一定理解背后牵涉到端测AI的发展。
据媒体透露，苹果此次大炒的M4芯片，其最大亮点便是多数功能都将在终端设备上完成，并通过本地运行，而非当下主流的“AI PC”，其AI功能要依赖远程云服务器。在市场的多重利好刺激之下，一场围绕着AI PC的芯片大战也正在打响。
苹果也要蹭AI
从2月底被曝出放弃造车，到前不久宣布裁员数百人，苹果最近一直不太平。尤其是iPhone出货量的不断下跌，正在成为库克的新烦恼。几天前，据市场研究机构BCI发布的最新数据显示，2024年第一季度，苹果手机在中国的激活量同比下降了20%至1056.9万，被vivo、荣耀和华为反超。
在手机业务不景气的背景下，PC业务被苹果寄以重望。就在不久前的苹果年度股东大会上，库克公开表示：“所有由苹果芯片驱动的Mac都是非常强大的人工智能机器。事实上，目前市面上用于人工智能的电脑，没有比Mac更好的。”就在近期，苹果宣布，将于2024年6月10日至6月14日举行全球开发者大会（WWDC），并且将于6月10日在Apple Park举办特别活动。
据媒体透露，苹果准备在WWDC2024上展示一系列AI新功能。实际上，如今整个美国科技圈，都对AI趋之若鹜。而苹果放弃造车，除了美国充电桩基础设施乏力、特斯拉股价节节下跌之外，最大的原因，就被认为是全力投入AI。而今年的iPhone16系列，市场最关注的也是能否带来颠覆性的AI功能。然而，iPhone 16系列毕竟要到第三季度才发布，但前两个季度苹果手机的出货量却已岌岌可危。一名了解手机行业的人士对「市界」表示，苹果“第二季度的出货量可能比第一季度还差”。在此之前，苹果很大程度需要靠PC业务的革新，来展现其在AI领域的技术实力。
尽管各大研究机构的数据还没有完全披露，但在不少业内人士看来，今年第一季度苹果手机的表现堪忧。从中国市场来看，IDC和BCI的数据都反映了iPhone出货量在国内大幅下滑的趋势。而在全球市场方面，Canalys分析师朱嘉弢对「市界」表示，苹果一季度全球出货量下跌比较明显，中国、北美、欧洲几大市场都在下跌。
他预计，今年上半年苹果手机业务的整体表现会比较差。至于第三季度的表现，则主要看iPhone16系列的产品力如何，以及能否在AI领域有所建树。相比于疲软的手机业务，PC业务正在成为苹果目前为数不多的增长点。Canalys最新数据显示，2024年第一季度，苹果电脑的全球出货量同比增长2.5%，达到536.1万台。就在上个月，苹果上架了新款MacBook Air，该机型升级了最新的M3芯片。
在该机型上，苹果着重宣传了AI应用，表示新款Macbook Air“搭配了先进的AI功能”，可以通过M3芯片内置的神经网络引擎，带来更强的语音转录和视觉理解功能等。据最新财报显示，苹果2024年第四季度营收1195.8亿美元，其中iPhone营收697亿美元，占比58.28%。Mac营收77.8亿美元，占比仅6.5%。而AI芯片的加持，有望为苹果低迷的Mac产线提振销量，改善产线结构比例。
PC厂商言必称AI
如今美国的科技股，可以说是得AI者得天下，只要傍上AI概念，市值就能暴涨。而苹果如今频频提及自身的AI能力，一定程度上也是在对市场低头。毕竟从今年年初到这次股价上涨之前，苹果股价从最高199.37美元下跌至最低167.11美元，市值蒸发接近4000亿美元。不过苹果在AI领域的提前布局，算是为其积累了一定的优势。据报道，M4芯片系列将主要分为三个梯队：入门级的Donan、更高阶的Brava和旗舰芯片Hidra。
消息称，苹果计划重点宣传新芯片在AI运算方面的能力，以及它们将如何与即将发布的macOS新版本相结合。一名了解苹果的人士对「市界」表示，其实苹果在AI领域的技术一直都在第一梯队，只不过以前一直不太愿意称之为“AI”，而是更具体地称为“机器学习”、“神经网络”等。但是如今狂热的市场只认“AI”二字，苹果也不得不改口。而具体到Mac产品线，该人士表示，苹果M系列自研芯片的统一内存架构（UMA），其实就拥有很强的AI能力，该架构让Mac笔记本的CPU、GPU和其他处理器共享一块物理内存。
比如内存可以当成显存来用，这在需要大量计算资源的AI任务时，能拥有更高的性能和效率。这也是此前库克敢于说出“Mac是市面上最好的人工智能机器”的原因。叶茂盛也对「市界」表示，AI PC相比于传统PC，最显著的提升在于内存的增加，AI带来的算力需求及资料生成将使现有8GB起步的规格不再足够。而在上述人士看来，苹果的统一内存架构在这方面具有一定优势。实际上，在AI浪潮驱动下，低迷已久的PC市场正在重新恢复增长。今年第一季度，多家电脑厂商都宣布推出AI PC产品。据Canalys数据显示，今年第一季度全球PC市场出货量增长3.2%，Canalys预计今年全球PC市场将实现3%的增长。
不少分析机构认为，2023年是PC历史上出货糟糕的一年。据Canalys数据显示，2023年全球PC出货总量为2.47亿台，同比下降了13%。而AI PC有望将PC市场拉出泥潭。德邦证券称，2024年更多AI PC产品上市，将从而开启AI PC元年，从供给端拉动用户新一轮换机。
今年年初以来，几乎所有的电脑厂商，在发布新产品的时候，言必称AI。Canalys在最新的预测中表示，2024 年全球AI PC 出货量将达到 4800 万台，占个人电脑（PC） 总出货量的 18%，预计到2025年，AI PC出货量将超过1亿台，占总出货量的40%。另一家数据机构IDC也预测，2024年全球PC出货量将达到2.65亿台，同比增长2%，核心驱动因素是即将到来的AI PC。
叶茂盛对「市界」表示，已经观察到部分个人电脑厂商扩增感测器以提供更好的及时应对能力，这包含各种应用的自动调节，如音效、背景模糊功能、自动屏蔽、自动开启脸部辨识登入等。几乎所有PC厂商，都不想错过这一波来之不易的红利。联想、华为等厂商在最新的产品中，都将AI功能“突出显示”。联想集团在2023年10月推出了“AI for All”战略，率先宣布向AI战略全面转型，并且推出了多款搭载AI功能的产品和具有本地知识库的个人大模型AI Twin。
此外，联想还宣布，将于4月18日的联想创新科技大会上发布“真正的AI PC”，其中包括ThinkPad，YOGA，小新等多款全新AI引擎PC。积极的战略转型已经为联想带来了收益——今年第一季度联想全球出货量增长了7.8%。正在PC领域快速崛起的华为，也正将AI作为重要卖点。4月11日，华为发布全新MateBook X Pro，首次应用了华为盘古大模型，并且拥有全新的AI概要功能，可快速、准确地从文字、音频、视频内容中提取关键信息。
2023年，在中国PC市场下跌17%的背景下，华为的PC出货量增长了11%，在前五大厂商中唯一录得正增长。而作为苹果的竞争对手，微软的市值在今年年初超过了苹果。除了Open AI天降神力之外，微软也受益于AI PC的风潮，其云计算业务持续增长、Windows11最新推出的AI助手Copilot也广受市场好评。在叶茂盛看来，Copilot键的增加，预期将会逐步改变PC行业人机交互的模式。
卷PC前，先卷芯片
AI PC的浪潮，不仅直接带动了下游终端厂商的出货量增长，也促使上游芯片厂商将AI能力作为核心的迭代方向。去年年底推出的英特尔酷睿Ultra芯片，核心创新点便是在芯片中增加了全新的神经计算单元（NPU）。叶茂盛对「市界」表示，上游芯片厂商已经预见到了AI趋势带来的影响。NPU在神经网络运算中可以以较低的功耗以及较适配的方式完成运算，并能帮助内置CPU、GPU更好地发挥完整效能。
英特尔表示，NPU这一新颖的技术组件专为AI计算设计，能够更高效地处理AI相关的任务，如图像处理、语音识别以及机器学习。及时的技术升级为英特尔带来了源源不断的生意。今年以来，各大厂商推出的“AI PC”产品，基本都搭载了英特尔酷睿Ultra系列处理器。另一家芯片厂商AMD也同样将AI作为宣传点。今年3月，AMD董事会主席及CEO苏姿丰现身北京AMD AI PC创新峰会。
苏姿丰表示，去年AMD推出的锐龙7040系列芯片，是第一个集成NPU的x86处理器，后续AMD又推出了8040系列，目前市场上已经有数百万台锐龙AI PC出货。不过，在厂商和芯片上狂卷的背景下，目前市场主流的AI PC距离真正颠覆式提升PC的体验，还有很长的路要走。
首先，目前已经发布的 AI PC 产品，它们所搭载的AI能力和PC硬件多数仍是分离的。例如，英特尔和微软最近联手炒作“AI PC”， 宣称其产品配备了混合架构芯片、Copilot和对应的物理按键。不过，行业认为Windows 11版本的“PC+Copilot”依赖的仍然是微软的云端算力，与硬件关系不大。
要实现PC充分地智能化与AI化，本地AI计算能力才是决定体验的核心——受制于网络延迟、稳定性，以及主流付费模式，云端AI的体验还无法与终端AI的便捷性相比。例如，近期外媒透露在微软的下一代Windows里，Copilot的许多关键功能将直接运行在本地NPU上。在AI驱动下，Copilot可以帮助系统增强搜索能力，启动项目或工作流，在文档和信息内部完成更多上下文理解等生成式 AI 能力。同时，据透露微软还在开发一项新的时间线功能，允许Copilot 记下应用、网站浏览等活动记录，并且能够随时回溯，通过 Copilot 增强的搜索能力，快速找到过去某个时刻在 Windows 上的活动。这些新增功能，无疑将真正打开AI PC的想象空间。与此同时，在巨头之间围绕AI PC的芯片大战，也已先期打响。
据英特尔高管对媒体表示，微软对于下一代AI PC内NPU的最低计算要求是40 TOPS（每秒万亿次运算）。而目前市场上在售的AI PC产品，都远远不能达到这个算力量级。而前述英特尔最新发布的酷睿Ultra芯片，在“CPU+GPU+NPU”共同参与运算之下，AI 算力可达到34 TOPS——但如果仅考虑NPU，算力则只有10 TOPS。而AMD最新发布的锐龙8040系列，NPU算力只有16 TOPS。接下来，市场的目光也聚集到了苹果身上。虽然最新的M4芯片能具备多大强度的计算量级，还是个未知数。但苹果强大的软件生态，由此延伸出的AI“整合”能力，已经值得市场期待。这或许也是M4芯片研发进程刚被爆料，苹果股价便应声上涨的核心原因。